Une démarche globale et personnalisée au service du dirigeant
Le patrimoine professionnel d’un dirigeant d’entreprise ne se résume pas à ses actifs financiers ou à son immobilier professionnel. Il est souvent le reflet d’une histoire familiale, d’un engagement personnel du dirigeant, et d’une vision de long terme.
Parce qu’il constitue bien souvent la principale richesse économique du chef d’entreprise, le patrimoine professionnel nécessite une gestion éclairée, structurée et évolutive.
Notre étude notariale experte en conseil en matière de de gestion de patrimoine accompagne les dirigeants, professions libérales et sociétés familiales dans la mise en place de stratégies patrimoniales adaptées à leurs objectifs : développement, protection, transmission ou cession avec une approche globale (juridique et fiscale)
Anticiper, organiser, transmettre : les étapes d’un parcours patrimonial maîtrisé
Chaque entreprise est unique. Chaque chef d’entreprise a ses propres objectifs, contraintes et priorités. C’est pourquoi nous privilégions une approche sur-mesure, fondée sur l’écoute, l’anticipation et l’analyse.
Notre rôle en tant que notaires spécialisés en gestion de patrimoine d’entreprise est d’aider notamment le dirigeant à structurer sa réflexion, à identifier les scénarios possibles, et à les traduire juridiquement à travers des actes et montages sécurisés.
Nous intervenons toujours en lien avec les conseils du dirigeant (expert- comptable, avocat, conseiller en gestion de patrimoine, banquier, family office …) pour :
- La réalisation d’un audit successoral
- La mise en place de société de gestion patrimoniale.
(holding, SCI, etc.) - La préparation de la transmission de l’entreprise ou de ses actifs.
(Pacte Dutreil, donation-partage, démembrement) - La protection du dirigeant d’entreprise, de son conjoint et des héritiers, via des mécanismes adaptés.
(mandat de protection future, mandat à effet posthume, contrat de mariage, assurance-vie, testament…)
Un accompagnement stratégique et humain
La transmission d’un patrimoine professionnel ne se limite pas à un enjeu fiscal. Elle est souvent chargée d’affectivité, de préoccupations familiales ou générationnelles, et soulève de nombreuses interrogations :
Comment maintenir un certain train de vie après la cession ?
Comment impliquer certains enfants tout en respectant une égalité successorale ?
Quel niveau de contrôle ou d’implication conserver ?
Comment garantir la pérennité de l’activité et la stabilité de l’équipe en place ?
Nos conseils en gestion de patrimoine à l’attention des dirigeants d’entreprise aident à mettre en place une stratégie progressive et encadrée, permettant de préparer votre retrait tout en accompagnant le repreneur. Cette démarche assure à la fois la transmission du capital et celle du savoir-faire qui constitue la valeur réelle de votre entreprise.
Des notaires experts du dirigeant, au service de votre stratégie patrimoniale
Notre accompagnement dépasse la simple rédaction d’actes. Il s’inscrit dans une logique d’analyse stratégique, d’arbitrages personnalisés et de construction sur le long terme.
Notre équipe dédiée à la gestion de patrimoine personnel et professionnel du dirigeant est constituée de notaires et juristes expérimentés notamment en droit patrimonial, en droit des affaires et en droit fiscal.
Nous tenons à intervenir en étroite collaboration avec les autres conseils du dirigeant d’entreprise
- expert-comptable, avocat d’affaire et/ou fiscaliste, gestionnaire d’actifs, family office…
- pour garantir une cohérence dans les choix retenus et la sécurité juridique des opérations.
Un maillage territorial adapté à la réalité de nos clients
Nos études, implantées à Nantes et Rennes, nous permettent d’assurer un suivi local des dossiers tout en maintenant un même niveau d’exigence et de méthode.
Nous sommes en mesure de réunir l’ensemble des parties prenantes à distance ou en présentiel, et de garantir la coordination des actes dans le respect des délais et des engagements fixés.
Confidentialité, indépendance et transparence
Nous nous engageons sur :
- La confidentialité absolue des échanges et des informations transmises
- Une indépendance totale vis-à-vis des établissements financiers ou compagnies d’assurance
- Une transparence complète sur nos honoraires, fixés dès le début de la mission
Votre première étape : un échange confidentiel
Vous êtes chef d’entreprise, profession libérale ?
Vous souhaitez préparer votre retraite, protéger vos proches, transmettre votre entreprise ?
Notre étude vous propose un entretien exploratoire, sans engagement, pour évoquer vos projets et envisager les premiers axes de réflexion patrimoniale.
Nos engagements
✔ Une approche globale et sécurisée du patrimoine personnel et professionnel
✔ Un conseil sur mesure, indépendant, objectif et éclairé
✔ Des stratégies patrimoniales ajustables et évolutives
✔ Un lien constant entre vos objectifs personnels et professionnels
✔ Une expertise transversale juridique, fiscale et économique, en lien avec vos autres conseils
Contactez notre équipe dédiée à la gestion patrimoniale pour dirigeant d’entreprise
Rendez-vous en visio ou en présentiel à Nantes ou Rennes.
Une équipe experte et réactive à vos côtés.
